FCPR Amundi Infrastructures Transition Énergétique

Une dynamique de marché soutenue par une accélération de la demande et une baisse des coûts des énergies renouvelables.

Les infrastructures d’énergies renouvelables, actifs en faveur de la transition énergétique

Financer la transition énergétique grâce aux infrastructures renouvelables (panneaux solaires, éoliennes, bornes de recharge pour véhicules électriques, etc.).
Saisir des opportunités d’investissement liées au marché en plein essor des solutions énergétiques durables.
S’appuyer sur l’expertise et l’expérience d’Amundi Transition Énergétique.
Le marché mondial des grandes technologies liées aux énergies bas carbone (panneaux solaires, éoliennes, batteries, électrolyseurs pour produire de l'hydrogène, pompes à chaleur devrait représenter environ 650 milliards de dollars annuels d’ici 2030 soit plus de trois fois son montant actuel si les pays respectent leurs engagements, estime l'AIE⁽¹⁾.
Les investissements mondiaux dans la transition énergétique à faible émission de carbone ont pour la première fois égalé les investissements dans les énergies fossiles en totalisant 1100 milliards de dollars en 2022 un bond de 31 par rapport à l’année précédente⁽²⁾.
Baisse des coûts : Selon un nouveau rapport de l’IRENA⁽³⁾ d’août 2023, les énergies renouvelables, dont le coût baisse régulièrement, deviennent de plus en plus compétitives face aux énergies fossiles. En 2022, le secteur mondial de l’électricité a économisé 520 milliards de dollars sur le coût des combustibles grâce aux énergies renouvelables.
L’avenir est à l’investissement dans des infrastructures qui permettent une transition vers un monde bas carbone.

Des fonctionnalités à votre main.

Nous concevons toutes nos offres pour vous permettre de les utiliser au plus près de vos besoins. FCPR Amundi Infrastructures Transition Energétique, c’est donc aussi des services et options à votre main.

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L'essentiel

L’essentiel

Amundi Infrastructures Transition Energétique a pour objectif d’ investir directement ou indirectement dans des actifs d’infrastructure liés à la transition énergétique.

• Gestion d’un portefeuille diversifié pouvant distribuerant un revenu annuel, après une période de déploiement.
• Investissements en fonds propres et quasi fonds propres.
• Composition : 95% actions / obligations convertibles. Entre 5 et 10% maximum de liquidités.
• Investissements en direct dans des entreprises ou de manière indirecte dans des projets (actifs « Greenfield » et « Brownfield »⁽¹⁾) avec des partenaires industriels.
• Stratégie « Buy & Build » qui consiste à sélectionner des actifs ou des sociétés dans un objectif de maximisation de la valeur et de revente de ces actifs dans les 5 à 10 ans.
• Prise en compte des critères ESG tout au long du cycle de vie de l'investissement.
• Zone géographique : principalement France et Europe (85% min. OCDE).

Objectif d’investissement

Le Fonds a pour objectif de gestion la constitution d’un portefeuille et la réalisation de plus-values sur le long terme via des investissements directement ou indirectement dans des sociétés qui relèvent du secteur des infrastructures dans le domaine de la transition énergétique.

La stratégie d'investissement consiste à investir dans des sociétés du secteur des infrastructures liées à la transition énergétique. Ces sociétés détiennent, développent et/ou exploitent des actifs liés à la production d'énergies renouvelables (comme, sans s’y limiter, l’éolien, le solaire, l’hydraulique, la biomasse, les déchets…) ou offrant une augmentation de l'efficacité énergétique ou une diminution des émissions de CO2. Les investissements peuvent inclure des actifs existants ou le développement, la construction ou l'extension d'infrastructures renouvelables.

Le Fonds investit dans les secteurs suivants :

• Énergies renouvelables
• Cogénération
• Chauffage/refroidissement efficace
• Transformation de déchets en énergie
• Stockage d'énergie
• Systèmes distribués
• Véhicules électriques
• Hydrogène carbone

Profil de risque et de rendement (PRIIPs)*

4 sur 7.

* L’indicateur synthétique de risque permet d’apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d’autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d’une impossibilité de notre part de vous payer. Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 4 sur 7, qui est une classe de risque moyenne. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau moyen et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est possible que notre capacité à vous payer en soit aﬀectée. Risques supplémentaires : Le risque de liquidité du marché peut accentuer la variation des performances du produit. Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. Outre les risques inclus dans l’indicateur de risque, d’autres risques peuvent inﬂuer sur la performance du Fonds. Veuillez vous reporter au prospectus CPR Invest.

Disponibilité

À tout moment jusqu'au 15/03/2025.

Horizon d’investissement recommandé

8 ans minimum (prorogeable, pouvant aller jusqu'à 10 ans).

Éligibilité

CTO, Assurance vie, PERi CTO, PEA-PME.

Code ISIN

FR001400M733 (part A1)
FR001400M741 (part A2)

Les points d'attention

En investissant dans le FCPR Amundi Infrastructures Transition Energétique, les investisseurs peuvent être exposés aux principaux risques suivants. L’ensemble des risques sont listés dans le DIC PRIIPs et le règlement.

Risque de perte en capital : de par la nature de ces investissements, l’investisseur s’expose à un risque de perte en capital.
Risque de liquidité : les prises de participations dans les sociétés non cotées ou cotées sur des marchés peu liquides exposent le souscripteur au risque de liquidité. L’absence ou la faible liquidité des participations pourra amener le Fonds à ne pas être en mesure de céder rapidement ses actifs ou à les céder à un prix inférieur à celui attendu.
Risque actions : le risque actions sera proportionnel à la part des actifs investis en actions, obligations convertibles, titres participatifs, autres titres à composante de capital et les OPCVM ou FIA exposés sur cette classe d’actifs.
Risque de crédit : dans la mesure où le portefeuille peut investir dans des actifs obligataires, monétaires et diversifiés, il est également exposé au risque de crédit.
Risque lié aux infrastructures nouvelles : les installations nouvelles présentent des risques supplémentaires tels que les retards de construction, les dépassements de coûts et la possibilité que l'actif ne génère pas les revenus prévus.
Risque de contrepartie : il représente le risque de défaillance d’un intervenant de marché l’empêchant d’honorer ses engagements vis-à-vis du portefeuille.

Cette liste n’est pas exhaustive. Pour une information complète sur les risques, veuillez-vous référer au règlement et/ou DIC PRIIPs du fonds.

Vous souhaitez obtenir plus de renseignements sur nos offres et services ?

À VOTRE MAIN

Choix de l’enveloppe d’investissement

En fonction de votre situation personnelle, vous choisissez l’enveloppe fiscale dans laquelle vous souhaitez placer le fonds : Compte-titres ordinaire (CTO) Assurance vie, PERi CTO, PEA-PME.

Versements libres

Vous achetez des titres (actions ou Sicav et FCP) en fonction de vos possibilités et des opportunités de marché.

Plan d’Épargne Boursière du Crédit Agricole⁽¹⁾

(1) Ce service fait l’objet d’un contrat et d’une tarification spécifique.

EN PRATIQUE

Pour qui ?

Pour les épargnants qui souhaitent :

- Saisir des opportunités d’investissement liées au marché en plein essor des solutions énergétiques durables
- Diversifier leur épargne grâce à une classe d’actif résiliente, décorrélée des marchés financiers
- Investir dans des actifs réels et tangibles, historiquement réservés à une clientèle institutionnelle

Quel est l’objectif de gestion ?

L’objectif d’investissement du fonds est la constitution d’un portefeuille et la réalisation de plus-values sur le long terme via des investissements directement ou indirectement dans des sociétés qui relèvent du secteur des infrastructures dans le domaine de la transition énergétique.

Quelle est la philosophie d’investissement ?

Le fonds investit dans des actifs d’infrastructure liés à la transition énergétique principalement situés en France et en Europe.

Les 3 catégories de solutions énergétiques renouvelables sélectionnées par le fonds sont :

Les énergies renouvelables : produire de l’énergie à partir de sources naturelles non épuisables

• Energie solaire
• Energie éolienne
• Energie hydroélectrique
• Energie issue de la biomasse
• Energie géothermique

Les solutions d’efficacité énergétique : réduire la consommation d’énergie et récupérer l’énergie gaspillée

• Rénovation énergétique
• Récupération de chaleur sur des installations industrielles
• Réseaux de chauffage/refroidissement
• Cogénération
• Méthanisation

Les solutions mobilités, réseaux électriques & usages industriels : optimiser et distribuer une énergie décarbonée

• Chargement de véhicules électriques
• Interconnexion de réseaux
• Stockage d’énergie
• Hydrogène bas carbone

Ce fonds est un investissement à impact qui permet de financer la transition énergétique grâce aux infrastructures renouvelables, d’accompagner les territoires qui s'engagent en faveur d’une économie bas carbone et d’investir dans l’innovation industrielle (hydrogène, agrivoltaïsme, etc.).

Il s’appuie sur une classe d’actifs attractive : les infrastructures d’énergies renouvelables. Enfin, le fonds bénéficie du savoir-faire reconnu d’Amundi Transition Énergétique, filiale à 100% d’Amundi dédiée à la gestion d’actifs d’infrastructures liées à la transition énergétique.

Comment souscrire ?

Vous pouvez souscrire au FCPR Amundi Infrastructures Transition Energétique auprès de votre conseiller Crédit Agricole.

Accédez simplement à toute l’information
Sur ca-sicavetfcp.fr, suivez facilement l’évolution de vos fonds : performances, rapport de gestion…

Quels sont les frais ?

Frais d’entrée : 3%
Frais de sortie : 0%
Frais de gestion financière : 2% TTC de l’actif net du fonds
Taux de frais annuels moyens (TFAM) maximums : 2,83% TTC
En assurance vie : frais du contrat

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L’investisseur est soumis à un risque de perte en capital (voir le détail des Risques dans le DICI et le prospectus) et les performances passées ne préjugent en rien des résultats futurs. L'exclusion d'émetteurs qui ne répondent pas à certains critères ESG de l'univers d’investissements de nos fonds ou de nos stratégies peut entraîner une performance différente de ces fonds ou de ces stratégies par rapport à des fonds ou à des stratégies similaires qui n'ont pas de politique d’investissement responsable et qui n'appliquent pas les critères de sélection ESG lors de la sélection des investissements.

L'exactitude, l'exhaustivité ou la pertinence des informations, prévisions et analyses fournies ne sont pas garanties. Elles sont établies sur des sources considérées comme fiables et peuvent être modifiées sans préavis. Les informations et prévisions sont inévitablement partielles, fournies sur la base de données de marché constatées à un moment précis et sont susceptibles d’évolution.

Il appartient à l’investisseur de s’assurer de la compatibilité de cet investissement avec les lois de la juridiction dont il relève et de vérifier si ce dernier est adapté à ses objectifs d’investissement et sa situation patrimoniale (y compris fiscale).

Ce document n’est pas destiné à l’usage des résidents des Etats Unis d’Amérique et des « U.S. Persons », telle que l'expression est définie par la «Regulation S» de la Securities and Exchange Commission en vertu du U.S. Securities Act de 1933 et dans le Prospectus du ou des Fonds décrits dans ce document.

Informations réputées exactes au 31/12/2024.

Amundi Transition Energétique, société par actions simplifiée au capital de 11 000 024 €, société de gestion de Portefeuille agréée par l’AMF sous le n° GP-16000012, siège social : 91-93 boulevard Pasteur - 75015 PARIS - France - 804 751 147 RCS Paris.Amundi Transition Energétique, société par actions simplifiée au capital de 11 000 024 €, société de gestion de Portefeuille agréée par l’AMF sous le n° GP-16000012, siège social : 91-93 boulevard Pasteur - 75015 PARIS - France - 804 751 147 RCS Paris.

Dernière mise à jour Juin 2024.