Bénéficiez du savoir-faire de nos experts de la gestion d’actifs
Découvrez les avantages de la gestion sous mandat pour diversifier votre patrimoine financier en toute simplicité.
Nous concevons toutes nos offres pour vous permettre de les utiliser au plus près de vos besoins. Avec le mandat Vendôme Patrimoine PEA du Crédit Agricole vous pouvez activer les services et/ou options suivants :
Vous accédez, dès 20 000 euros (hors Fonds à capital garanti à l’échéance et titres nantis), au savoir-faire d’experts de la société de gestion CA Indosuez Gestion.
Nous définissons précisément avec vous les règles d’investissement de votre portefeuille :
Chaque mois, vous recevez de votre banque, un avis d’opération reprenant l’ensemble des mouvements réalisés pendant la période, ainsi qu’un relevé de portefeuille. Vous recevez également un rapport de gestion trimestriel.
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Avec l’application « Mon Info Mandats », disposez d’informations sur la stratégie de votre mandat de gestion ou d’arbitrage : décryptages, indices, fiches techniques…
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L’orientation de gestion PEA Conviction a pour objectif de capter la dynamique boursière des actions européennes de manière diversifiée au travers d’une sélection de fonds actions choisis par CA Indosuez Gestion.
Cette orientation a vocation à être durablement plus exposée aux marchés d’actions que l’orientation PEA Flexible. Les avoirs confiés en mandat peuvent être investis jusqu’à 100% en actions.
Sur la durée d’investissement recommandée, la performance du PEA pourra être comparée, à titre indicatif, à celle de l’indice MSCI* Europe calculé dividendes nets réinvestis.
La durée d’investissement recommandée est supérieure à 8 ans.
* MSCI Europe : indice boursier européen couvrant les bourses des pays développés de la zone, pondérées par les capitalisations boursières.
Elle a pour objectif la recherche de performances au moyen d’une allocation opportuniste et flexible avec un taux d’investissement en actions pouvant varier entre 25% et 100% selon les anticipations de marchés ; cette proportion pourra fluctuer significativement au cours de l’année en fonction de l’évolution de la conjoncture des marchés.
L’approche est patrimoniale, visant à participer à la hausse des marchés avec une volatilité plus faible que celle des indices actions, afin d’atténuer les mouvements de baisse.
L’univers d’investissement élargi en termes d’exposition géographique (y compris hors Europe) est constitué d’une sélection d’OPC actions, d’Exchange Traded Funds (ETF) appelés aussi « trackers » et d’OPC diversifiés. Tous ces supports sont éligibles au PEA.
L’allocation étant flexible, cette orientation ne dispose pas d’indice de référence.
La durée d’investissement recommandée est supérieure à 8 ans.
En choisissant cette option, vous investissez à votre rythme. Minimum : 100 euros mensuels, 300 euros trimestriels, 600 euros semestriels et 1000 euros annuels*. À tout moment, vous pouvez réduire, augmenter ou arrêter les versements réguliers.
*Telle que définie dans les conditions de l’article 2.4 des Conditions Générales.
Ce service vous permet d’obtenir toute information relative à l’actualité, à la valorisation et au suivi de votre mandat de gestion. Vous pouvez contacter nos conseillers spécialisés mandats au 01 40 75 65 40 (selon tarif en vigueur de votre opérateur de téléphonie) du lundi au samedi.
Le mandat vous permet de déléguer la gestion de votre PEA, aux experts de la société de gestion Crédit Agricole Indosuez Gestion. Vous bénéficiez ainsi de leurs connaissances des marchés financiers, de leur réactivité et de leur savoir-faire. Crédit Agricole Indosuez Gestion est une société de gestion dédiée à la clientèle privée, filiale à 100% de CA Indosuez Wealth (France).
La gestion de mandats et d’Organisme de Placement Collectif (OPC) dédiés, ainsi que la gestion d’OPC ouverts, conçus pour une clientèle de particuliers, sont ses deux principales activités.
C’est une application destinée aux clients du Crédit Agricole bénéficiant d’un mandat de gestion et adhérents au Service Information Mandats (adhésion gratuite). Vous pouvez télécharger gratuitement cette application sur votre smartphone ou votre tablette.
Avec Mon info Mandat, vous êtes informé des principaux mouvements effectués au sein de votre orientation de gestion :
Orientation PEA Conviction
Frais de gestion annuels : 1 % TTC (minimum de 239.20€ TTC) sur la base de la valorisation des encours gérés au 31/12 de l’année civile considérée (ou de la période concernée pour les mandats ouverts ou clôturés en cours d’année).
Orientation PEA Flexible
Frais de gestion annuels : 1,60 % TTC sur la base de la valorisation des encours gérés au 31/12 de l’année civile considérée (ou de la période concernée pour les mandats ouverts ou clôturés en cours d’année).
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Lire l'articleOffre conçue par CA Indosuez Gestion, Société anonyme au capital de 11 037 435 € RCS Paris 392 945 382. Société de gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des Marchés Financiers sous le numéro GP 98025 et autorisée à exercer le service de gestion de portefeuille pour compte de tiers. Siège social : 17, rue du Docteur Lancereaux - 75382 Paris Cedex 08 - France.
Indosuez Gestion est une filiale de CA Indosuez, Société anonyme au capital de 584 325 015 euros. RCS Paris 572 171 635. Établissement de Crédit et Société de Courtage d’Assurances, immatriculée au Registre des intermédiaires en assurance sous le n° 07 004 759. Siège social : 17, rue du Docteur Lancereaux - 75382 Paris Cedex 08 - France.
Dernière mise à jour Mai 2018.
